正式推出:扩展融资渠道期货公司首次发行次级债券

随着创新业务的扩展,期货公司的强大资金需求一直在升级,并且越来越多的期货公司加入了融资队伍。最近,期货公司的第一笔次级债券被卖给了顶级证券期货,为期货公司发行次级债券创造了先例。

来自花旗东方证券的消息称,由东方花旗承销的2015年东方证券期货有限公司公司次级债券(“ 15个东方债券”)已于6月18日成功发行,总发行额为61亿元人民币,债券期限为3年,最终息票率6.为82%。

今年4月,中国期货行业协会(以下简称“临时协会”)发布了“ 期货公司次级债务管理规则”(以下简称“规则”)期货公司发行次级债,这是首次发行期货公司次级债券以补充资本,从而放松了期货公司的融资限制。

期货公司发行次级债_期货公司发行次级债

同正期货次级债也是市场上第一批期货公司次级债。根据“ 15东债券”公告,从该次级债券筹集的资金将主要用于补充公司营运资金,丰富净资本并满足公司中长期业务发展需求。

此外,根据“规则”,期货公司 3年期次级债券的发行可以以100%的比率计入净资本。换句话说,东方证券期货发行的6亿人民币次级债务总额将全部计入公司净资本。

该公告指出期货公司发行次级债,成功发行次级债券不仅大大改善了期货公司流动性指数,还满足了期货公司对中长期发展的需求期货公司等创新业务建立了良好的市场声誉和形象。同时,这也为期货公司拓宽了融资渠道奠定了良好的开端。

期货公司发行次级债_期货公司发行次级债

与其他富集资本的方式相比,次级债券的发行程序相对简单期货配资,周期短,效率高,发行灵活,将作为一种通用的融资工具。 “但是,考虑到偿还本金和利息的压力,次级债的发行对公司业务提出了更高的要求,” 期货公司的一位高管在上海说。

“过去,期货公司只能通过增加股东资本和扩大股本来增加净资本。现在可以通过各种方式筹集资金,例如发行次级债券或上市。”在业内人士看来,无论是股东,还是增加资本还是发行次级债还是新三板和主板上市。在政策环境持续放松的前提下,监管机构为期货行业拓宽了更多的融资渠道。

实际上,出于对增加资本的渴望,许多期货公司先行发行了次级债券。根据中期协会网站上次级债信息的公告,招金期货,天丰期货,上海东方期货和《财富》 期货各自于5月底借入了次级债融资。

其中,招金期货的次级债期限为3年,规模为6000万元,借款对象为公司的实际控制人招金集团。上海东方期货次级债务贷款规模为600万元期货公司,期限为3年。天丰期货的次级债务规模为5500万元,期限为5年。财富期货次级债券的期限为6年,债务规模为3000万元。

根据“规则”,期货公司次级债是指期货公司从股东或机构投资者借入普通债后还款顺序的次级债期货,而期货[ 公司以普通债券发行后的还款顺序发行给机构投资者的有价证券。次级债务和次级债券是具有相同偿还顺序期货公司的债务。

“发行次级债券将是未来的一种融资方式。由于资格问题,我们目前无法发行次级债券,但我们肯定会在这一点上实现这一点。”华东家族期货公司副总裁表示,许多期货公司目前正在准备发行次级债券,融资金额将用于扩展净资本以满足创新业务等发展需求。

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